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电话会议在证券业得到了广泛的应用

发布时间: 2020-11-20 13:53 来源: 百脑会 阅读: 199

​随着我国金融市场特别是资本市场的发展,机制创新和产品创新使证券公司有更多机会向横向多元化和纵向深化的经营模式演进,其结果是证券公司的业务类型更加多元化。目前,证券公司不仅在资本市场充当股票发行与承销、融资融券等中介机构,还从事资产管理、自营等直接投资业务。与此同时,实体经济转型、外资大量涌入以及国内银行、保险等大型金融机构混业经营,对国内证券公司提出了挑战。

可以说,目前证券公司面临着很大的发展机遇,同时也将面临来自内部和外部的竞争压力:一方面,证券公司在实现自身业务多元化的同时,需要不断加强业务之间的协调,提高效率;另一方面,证券公司需要更快速、更有效地与客户沟通,提高客户的黏性,以应对激烈的行业竞争中出现的更多问题。如何优化业务结构,构建核心竞争力,已成为国内证券公司最紧迫的任务之一。

越来越多的证券公司利用信息通信技术实现高效运营,提高客户价值。他们发现,与电话和在线会议服务提供商合作,可以帮助他们协调内部资源配置,提高服务创新能力和风险管理能力,进而打造核心竞争力,建立强大的客户关系。事实上,电话会议已经广泛应用于证券公司的日常活动中。投行部、营业部、研究所、经纪部采用电话会议进行日常合作和客户沟通。

投行部:上市公司推介电话会议

证券公司投行部的客户为拟上市公司。上市公司与客户的沟通有两种:上市公司与投行的电话会议。不同地区的项目团队的大多数前成员都使用电话会议进行日常沟通。后者多为证券公司通过电话会议向基金和投资者推介拟上市公司,拟上市公司路演多采用电话会议方式。

中金公司每天上午举行会议,提供全时人工会议服务。以人工服务的形式,在规定时间内,将所有参会人员实名引导至全日制电话会议平台。这种会议方便快捷,能有效防止机密信息泄露。此外,由于有人工会议助理,与会者只需关注会议交流的内容,而不考虑会议的组织和举行方式。

更重要的是,整个上午会议的质量有了明显提高。当专业会议助理在预定会议开始时间前30秒给主要与会者打电话时,他们立即开始讨论当天的交易策略、交易所市场状况、行业研究报告摘要,并回顾宏观经济形势。会后,他们可以很快从事繁忙的交易工作。

销售研究院:投资策略电话会议

机构销售的客户是基金公司。目前机构销售部电话会议主要用于投资策略年会和向客户发布研究报告。

国泰君安投资战略年会历时近8小时,与国泰君安举行了一次为期近8小时的年度战略会议。这是证券业的电话会议应用。电话会议期间,电话会议服务商始终保证会场的清晰声音;为问答提供了良好的互动环境,确保现场和远程与会者有序提问;另外,会议的准备工作由专人负责,全程控制会议过程。如果会议在现场召开,按人均3000元的差旅费计算,2000人约需600万元,筹备期应提前半年以上。在一周的预算会议期间,只有5%的预算会议能够成功实施。

国泰君安学院50%的沟通是通过电话会议进行的。其中,有上市公司电话交流会、金融、房地产行业研究报告会、大宗原材料与消费研究报告推介会。本次会议涉及的交易对象包括基金公司、投资公司、资产管理公司和上市公司。把这些人召集在一起经常开会显然是不切实际的。

国泰君安采用人工电话会议。在某种程度上,电话会议再现了现场会议。有序的参与程序、良好的互动环境和快速的数据传输,使学院的报告推介会比现场会议更加安全有序。电话会议确保了研究所能够及时、灵活地举行类似的推介会。

经纪业务电话会议应用:散户投资者的福音

经纪业务仍然是证券公司的主要收入来源,也是很大竞争力的业务。除了降低交易费用吸引客户外,最重要的手段就是为客户提供快速的证券信息和投资指导。电话会议的应用可以帮助经纪部门达到预期的目的。电话会议适用于营业部的早会、经纪人管理和客户服务。

证券公司经纪部门还需要每天召开早间电话会议,在开盘前迅速传达总部分析师的市场观点和领导对各券商的工作要求,提高员工的专业技能,让更多的客户在与客户经理沟通时能感受到证券经纪的专业精神,提高工作效率。

针对市场的实时变化,销售部和团队经理可以随时召开会议,将每个团队的计划任务部署到分布广泛的营销团队中,及时了解每个团队的进度。此时,电话会议是召集会议的友好助手。

对于销售部的核心客户,销售部总经理、市场总监或分析员需要将推进的信息高效地传达给他们。当然,信息可以通过电子邮件传递,但电话会议可以提供面对面的交流机会,投资者可以随时向分析师提问,以获得更详细的答案。

在客户教育方面,销售部可以通过电话会议将有价值的客户转移到互联网上进行教育和沟通,而不是过去只关注现场,也不考虑地域限制,灵活协调销售部或总部的资源。利用电话会议进行客户教育,灵活安排时间,方便客户参与,降低成本,大大提高了参与度,有助于提升证券公司的整体形象。

总之,电话会议可以帮助证券公司提高生产力,加强沟通,从内部提高员工的技能。此外,电话会议还可以增加与顾客的互动频率,加强沟通,增进与顾客的关系。可以说,电话会议已经成为提高效率、降低内部会议和培训成本的流行方式。然而,远程协作工具的潜力仍然巨大。

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